来源：BB贝博狼堡体育 作者：西甲ballbet贝博 添加时间：2024-05-10 02:45:47

　　2022年工程勘测规划职业阅历了史无前例的杂乱环境，大都企业表明在窘境中困难生计，还有企业逆势而上迸发出生气勃勃。究竟2022年工程勘测规划职业阅历了什么？这儿企图经过数据解读剖析找到答案。

　　职业全体营收坚持高速添加，但添加动能缺乏。面对疫情重复与经济下行压力，工程勘测规划职业在2021年营收规划继续添加，抵达84016.1亿元，年添加15.9%，增速较上年有所提高，必定程度上体现为疫情下各类宏观政策影响下对2020年增速骤降的理性反弹。值得注重的是，2021年营收增速并未抵达“十三五”前半段时期水平，反映出当时添加动能缺乏。

　　从细分区域来看，绝大大都省份2021年运营收入坚持正向添加，山西省营收规划初次破千亿，千亿级省份抵达17个。在千亿级省份中，河北省、湖北省以及福建省增速最快，其间湖北省凭仗30.5%的增速从2020年规划第7位跃升至2021年第六位。

　　从首要细分职业来看，修建规划职业规划最大，2021年抵达35009.1亿元，较上年添加14.7%。工程勘测职业、市政规划职业以及其他规划职业（包含农林、海洋、水利）虽然规划不大，但都坚持高速添加。工业工程规划职业增速也坚持在职业均匀水平之上。

　　这一状况在企业调研数据中也有所体现，2022年职业界企业处于营收添加状况的比重为58.3%（2021年69.3%），营收增速在15%以上的企业占比为12.3%（2021年28.3%），无论是数量仍是质量上都不如2021年。

　　交通规划类企业全体体现较为抢眼。2022年3月政府工作报告提出“活跃扩展有用出资，适度超前展开基础设施出资”，交通基础设施范畴迎来严峻展开机会，2022年上半年交通规划职业运营收入指数为106，是仅有高于基准值（100）的细分职业。

　　修建规划类企业面对严峻应战。遭到上游房地产商场继续冲击以及疫情涉及，修建规划类企业全体体现欠安。比照上市企业2022年上半年规划收入展开走势，修建规划类职业是仅有规划收入出现下滑的职业，全体规划收入较上年同期下滑18.42%。

　　图 6：2022年上半年修建、市政、交通规划上市企业规划事务营收（单位：亿元，%）

　　净利润十年来初次下滑，利润率创前史新低。2021年工程勘测规划职业完结净利润2477.5亿元，较2020年下滑1.4%，是近十年内初次出现下滑。净利率再次改写前史最低值，仅为2.9%，较上年下降0.6个百分点。

　　2022年上半年，22家以规划咨询事务为主的上市规划企业均匀净资产收益率为2.76%（算术均匀），较上年同期下降3.45个百分点，下降起伏较大。其间，市政规划职业降幅最大，同比下降5.36个百分点；修建规划职业，同比下降4.14个百分点；仅交通规划职业降幅在1个百分点之内，同比下降0.86个百分点。

　　图 8：2021年上半年及2022年上半年工程勘测规划上市企业净资产收益率（%）

　　事务转型晋级继续推进，但职业规划与盈余水平出现违背走势。近年来职业大力推进工程安排形式优化，工程总承揽事务得到快速展开，2021年工程总承揽事务收入抵达40041.6亿元，占总营收比重挨近一半，一起事务增速处于各类细分事务之首，是职业规划继续扩张的首要支撑力气；相应地，传统规划事务、勘测规划则体现为添加乏力，工程规划事务2021年运营收入为5745.3亿元，与上年比较仅添加4.8%，事务转型晋级获得必定成效。

　　但是，职业全体盈余水平继续下行与事务结构优化存在显着反差，规划企业展开工程总承揽事务的毛利率一般会集在0%-5%左右水平，远低于规划事务毛利率，从上市企业展开状况也能看出，总承揽事务毛利率遍及低于规划事务。

　　图 11：上市企业工程总承揽事务与规划事务毛利率状况（ 部分上市企业运用的是2021年年报数据）

　　技术立异投入大幅提高。处在杂乱多变的职业局势之下，工程勘测规划职业加大科研立异投入力度，2021年，全职业科技活动费用开销总额为2541.7亿元，较2020年添加36.1%，在运营收入总额中占比升至3.0%。

　　从上市企业状况来看，2022年上半年规划类上市企业研制投入总计为11.65亿元，较上年同期添加10.23%，科研投入力度显着增强，研制费用率（研制费用/运营收入）为6.63%，较去年同期添加1.72个百分点，各企业研制费用率大致处于4.5%-5.5%的区间。

　　图 13：2022年上半年工程技术服务上市企业研制费用与研制费率及其均值

　　热门商场范畴事务培养已有必定成效。针对“十四五”时期热门范畴，规划企业经过数年衬托堆集已逐步转化成新事务，可以发生必定的资金报答。但绝大大都事务培养还处于初级阶段，运营收入占比会集在1%-5%区间。其间在单个范畴有些规划企业较早布局，比方防洪排涝、交通网络基础设施、动力基础设施等，事务收入占营收比重超越50%。

　　海外展开危险继续上升。受疫情重复、地缘政治抵触等要素影响，全球经济复苏乏力，大宗产品价格不断攀升，保护主义、单边主义昂首。一些国家针对外国出资的控制办法增多，部分国家财政状况恶化，债款水平高企，境外传统和非传统安全要素杂乱多变，“走出去”企业和人员面对的危险上升。

　　2021年对外承揽工程完结运营额9996.2亿元人民币，同比下降7.1%；新签合同额16676.8亿元人民币，同比下降5.4%，接连两年出现负添加。

　　图 15：2016-2021年对外承揽工程完结运营额和新签合同及添加率（亿人民币）

　　海外区域布局侧重于“一带一路”沿线，全体向亚欧大陆搬运。在世界对外承揽工程展开危险增高的一起，也应该注意到，我国对“一带一路”沿线国家出资添加较快。我国对“一带一路”沿线%；与沿线个国家新签对外承揽工程项目合同6257份，合计新签合同额8647.6亿元人民币（折合1340.4亿美元），完结运营额5785.7亿元人民币（折合896.8亿美元），占同期总额的57.9%。

　　从事务布局来看，2021年，我国规划企业在亚洲国家的事务收入大幅添加，事务占比超越60%，较上年添加7.3个百分点；欧洲区域营收小幅添加，占比上升1.1个点。而拉丁美洲区域的海外事务缩短，降幅在7个百分点左右。

　　我国企业海外事务出现优势杰出、多点测验的特征。数据显现，2021年我国企业海外运营收入超越六成来自于电力事务，优势事务进一步会集。与此一起，国内企业也在水利/给水（0.74亿美元）、制造业（0.46亿美元）、电信（145万美元）范畴不断拓宽，其间，制造业和水利/给水海外收入分别是2020年的4.2倍和3.3倍。

　　2022年以来我国新冠疫情出现“点多、面广、频发”等特色，常态化防疫成为未来企业运营展开必定条件。经过会集调研疫区规划企业展开状况发现，部分规划企业受疫情影响较大，三成左右的企业复工率和人员到岗均在30%以下，无法进行正常工作。

　　（复工率是指企业出产开工状况，到岗率是指企业从职工抵达出产现场的状况。）

　　保证公司继续运营是当下规划企业展开条件。疫情长期化、常态化之下，规划企业运营生计压力巨大，特别是2022年多地出现重复多轮疫情，对工程项目推进形成极大负面影响，受产业链上游环节传导，企业资金活动严峻，保证生计成为了69.1%受访企业的首要方针。

　　到2022年9月，规划企业方针完结状况并不如预期，超越三成的企业实践签定合同额不及方针的一半，大部分企业签单量约占方针合同额的50%-80%之间，不过也有约10%的企业签单量抵达方针额80%以上。

　　图 20：勘测规划企业2022年年度方针完结状况（到2022年9月底）

　　规划企业加速推进事务转型应对运营压力。为提高抗危险才能，规划企业更多是以活跃自动的姿势去对接商场以及推进事务晋级。一方面自动拓宽外地事务，经过去中心化，多区域联动布局加强商场营销力度，提高项目获取才能；另一方面经过推进事务多元化展开，强化客户办理，增强客户黏性等行动测验开发潜在商场。

　　2022年以来规划企业面对较为严峻的现金流压力。依据调研显现，2022年规划企业无论是收现比仍是现金流目标均未有所改进，甚至在一季度出现显着下滑，挨近疫情时期水平。回款难、周期长的问题没有得到有用处理，60%的企业反映甲方拖欠账款严峻，仅有6.4%的企业表明甲方无拖欠。

　　图 23：2020年三季度至2022年二季度全国工程勘测规划企业资金目标改变

　　规划企业现金流窘境仍将连续。上市企业均匀应收账款周转天数（含应收收据）为260.26天，较上年同期上升38.94%；均匀收现比（出售产品供给劳务收到的现金/运营收入份额）为95.61%，较上年同期上升8.93个百分点。值得注重的是，收现比的添加并不意味着企业运营才能的改进，首要是因为绝大大都企业在上半年营收有所下滑，这意味着接下来规划企业将面对即期现金流和未来现金流缩短的两层压力。

　　危机意识下企业资金办理相较以往愈加谨慎。相较于2020年，2022年规划企业在疫情重复的布景之下显着注重资金办理，完善现金流办理体制机制，现金流支持力在12个月以上的企业占比显着增高，在3-6个月区间的企业占比降低了5.4个百分比。

　　决心指数与景气指数走势高度符合。一直以来企业家决心指数环绕职业景气指数上下动摇，体现职业关于未来展开活跃或消沉的判别。但自2021年下半年以来，两类指数走势简直趋同，反映出对未来预期将与当时局势判别共同，严峻的商场环境还将连续。

　　未来商场竞赛、商场危险指数处于低位。从商场竞赛局势来看，全国勘测规划职业竞赛长期坚持严峻态势，在外部多重压力下出现加重态势，商场竞赛局势目标继续走低，商场运营危险也处于低位，均间隔荣枯线个点以上。

　　图 27：2020年三季度至2022年二季度全国工程勘测规划职业商场竞赛决心目标改变

　　职业市值下行并逐步向中证500指数挨近。2022年除单个职业外，我国A股商场全体出现下行态势，其间中证500指数到2022年10月底下滑21.44%。工程勘测规划职业也在震动中下行，上半年虽然全体市值走势下滑，但全体好于中证500指数，进入8月份今后，下探趋势更为显着，一直到10月份根本与中证500指数走势趋同。

　　各细分职业有所分解，交通规划大幅跑赢大盘。2022年1-10月，交通、修建、市政规划职业的市值体现有所分解，交通规划职业明显优于修建、市政规划职业。详细来看，交通规划职业继续体现杰出，是仅有明显优于中证500指数的细分职业，同修建与工程职业指数根本相等；市政规划职业体现根本与商场均匀水平适当，期间动摇较为明显，在商场上行期间全体体现要优于中证500指数；修建规划职业全体体现与商场均匀水平、相关职业比较都有所不及，到2022年10月底，市值全体下滑26.22%。

　　回望2022，包围2023 祝波善：2022职业展开窘境在哪？2023怎么从头界说规划？ 《善思·第二辑》上线｜工程勘测规划职业新赛道在哪里？

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